Москва, 1978-й. По городу поползли тревожные слухи: несколько уважаемых женщин, занимающих видное положение, стали жертвами хитроумного обманщика. Описания, данные пострадавшими, совпадали: мужчина на вид средних лет, обходительный, с хорошими манерами, умеющий быстро расположить к себе. Дело приняло серьёзный оборот после инцидента с заместителем председателя райисполкома, и расследование поручили опытному капитану милиции Шмакову и его молодой коллеге, старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Преступник оказывался мастером перевоплощения. То он появлялся в форме военного, то в рясе священника, то представлялся сотрудником госбезопасности. Он с лёгкостью примерял роли — от руководителя склада общественного питания до поэта, выражающего несогласие с властями. Странно, но ни одна из обманутых им женщин не испытывала к нему настоящей ненависти.
Расследование постепенно усложнялось, превращаясь в напряжённое противостояние. Аферист, почувствовав, что за ним ведётся охота и московские оперативники настойчиво идут по следу, решил разыграть свой коронный номер. Однако на сей раз события начали разворачиваться совсем не так, как он задумал…