Фред Мэдисон, игравший на саксофоне, был признан виновным в ужасном преступлении — убийстве супруги Рене. Суд вынес ему высшую меру. Однако в ночь перед казнью произошло нечто странное: из камеры исчез сам приговорённый. Вместо него там сидел совершенно чужой человек — автомеханик Пит Дейтон, который не мог ничего объяснить и выглядел растерянным.
Пита вскоре отпустили. Он попытался вернуться к обычным делам, к своей прежней жизни. Но постепенно всё вокруг стало меняться. Погружение в пугающую реальность, лишённую логики, оказалось неизбежным. Кошмар нарастал, а понимания происходящего не было.
