1960-е. Нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна была временная работа — месяца на два-три.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, виртуозно исполняющий классику, планировал концертное турне. Маршрут пролегал через южные штаты — места, где расовая сегрегация оставалась суровой реальностью. Ширли искал не просто шофёра. Ему требовался человек, способный быть за рулём, присматривать за безопасностью и улаживать бытовые сложности в пути.
Их свела случайность. Два таких разных человека — грубоватый, говорливый итальянец с улиц Бронкса и утончённый, сдержанный музыкант, живущий в роскоши над Карнеги-холлом. Эта поездка на стареньком автомобиле по раскалённым южным дорогам не будет простой. Но она навсегда перевернёт представление каждого о жизни, предрассудках и неожиданной человеческой близости.