Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье всегда не хватало, а теперь ситуация стала ещё сложнее. Размышляя о будущем, Уайт приходит к неожиданному решению: он начнёт производить метамфетамин. Для реализации плана ему нужен помощник, знакомый с делом. Его выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уолтер когда-то сам выгнал из школы. Как выяснилось, Джесси уже имел опыт в этом незаконном ремесле. Но незадолго до встречи с Уайтом его лабораторию разгромили агенты УБН, а напарник скрылся. Теперь Пинкман остался и без оборудования, и без связей.
